Таблица заказов

Управление заказами

Таблица заказов - это основной инструмент для работы с заказами клиентов в программе, в ней отображены все созданные заказы и информация о них. Раздел с таблицей заказов является главной страницей CRM по умолчанию. Чтобы перейти в таблицу, перейдите в раздел "Заказы" из главного меню.

Основной фильтр

Основной фильтр нужен для более детальной фильтрации и поиска заказа с возможностью сохранения результатов поиска. Для сохранения результатов, нажмите на иконку  (или ) и примените фильтр нажатием на 
Для очистки фильтра воспользуйтесь кнопкой  

Быстрая фильтрация

В отличии от основного фильтра, быстрая фильтрация позволяет оперативно отфильтровать список по нескольким свойствам. Значения данного фильтра не сохраняются. 

Меню заказа (операции и функции)

Чтобы отредактировать исходные данные заказа, изменить статус, распечать документ или произвести инное действие с заказом, нажмите на значек меню  слева от номера заказа.

Групповые действия

Если вам необходимо распечатать, редактировать или клонировать несколько заказов одновременно, воспользуйтесь данной функцией, выбрав несколько заказов и нажав на соответствующую опцию.

Сортировка и столбцы

Почти все табличные представления данных в системе имеют возможность показа или сокрытия тех или инных столбов. Для того что бы настроить показ столбов, нажмите правую кнопку мыши  на любом заголовке столбца. 

Для сортировки таблицы нажмите на заголовок столбца. Справа от заголовка активного столбца будут видны иконки направления сортировки  или 

Настройка таблицы

Индивидуальные настройки

Исключить показ заказов по статусу - данная функция позволит вам скрыть из таблицы заказы с указанными статусами. (при использовании основного или быстрого фильтра, данный параметр не учитывается)

Исключить показ заказов по виду техники - данная функция позволит вам скрыть из таблицы заказы с указанными видам техники. (при использовании основного или быстрого фильтра, данный параметр не учитывается)

Показать только «Мои» и «Новые» заказы - при установке данного параметра, в таблице заказов будут отображены только заказы со статусом «Новый» или те, в которых вы являетесь менеджером или мастером. (удобно использовать, когда у мастеров разная специализация)

Показать индикатор количество заказов «Готов к выдаче» - отображение индикатора с количеством заказов со статусом «Готов к выдаче»

Показать индикатор количество заказов «Новые» - отображение индикатора с количеством заказов со статусом «Новый»

Общие

Подсвечивать гарантийные - подсвечивание гарантийных заказов в таблице.
(цвет можно изменить кнопкой «Изменить цвет»)

Подсвечивать выезд - подсвечивание заказов, у которых в карточке заказа выбрано поле «Выезд».
(цвет можно изменить кнопкой «Изменить цвет»)

Полезные функции

Меню клиента - если кликнуть на имя клиента, появится контекстное меню клиента.