Импорт заказов

Импорт заказов дает возможность перенести данные из файла сторонней системы. 

Поддерживаемые форматы структурированных данных:
XLSX
XSL
CSV

Какие данные можно перенести?

Система импорта позволяет одним файлом перенести Клиентов, Оплаты, Услуги, Товары, Комплектность, Модели, Производителей и Вид техники и другие свойства и характеристики заказов, тем самым упростит процесс заполнения соответствующих справочников. 

Перечень поддерживаемых данных

  • ИД заказа - Номер вашего заказа из сторонней системы

  • Дата приемки (создания)

  • Статус заказа

  • Вид заказа (Платный/Гарантия)

  • Клиент - ФИО Клиент - Телефон

  • Клиент - Адрес

  • Клиент - Email

  • Предмет заказа - Вид оборудования

  • Предмет заказа - Производитель

  • Предмет заказа - Модель оборудования

  • Серийный номер

  • RMA (ИД заказа сторонней системы)

  • Дата продажи

  • Дата выполнения (до выдачи)

  • Дата выдачи (исполнения)

  • Дата готовности (дедлайн, примерный срок выволнения)

  • Комплектность

  • Описание заказа

  • Причина заказа (неисправность)

  • Состояние оборудования

  • Примечание

  • Устраненные неисправности

  • Возможные причины поломки изделия

  • Рекомендации по использованию техники

  • Локация

  • Источник заказа

  • Сотрудник - приемщик

  • Сотрудник - менеджер

  • Сотрудник - исполнитель (мастер)

  • Услуги/Работы

  • Товары/Материалы

  • Сумма оплаты

  • Заметки приемщика (менеджера)

  • Заметки мастера (исполнителя)

Процесс импорта

Импорт заказов | Импорт данных Фото #1


Для импорта данных перейдите на страницу с заказами, и в правом углу нажмите на кнопку "Импорт". В открывшемся окне выберите файл Excel на локальном устройстве и нажмите "Продолжить". 
Далее сопоставьте данные в соответствии с данными в вашем файле импорта.

Сопоставление клиентов с существующим справочником осуществляется по поиску ФИО клиента и номера телефона, в противном случае будет создан новый клиент.
Если у вас есть файл экспорта клиентов, сперва импортируйте его в разделе Справочники - Контрагенты, затем перейдите в импорт заказов.
Если вы не передаете ИД заказа, то ИД будет сформирован автоматически.

Пример импорта работ:
Имя работы - 1 шт - 1200 р.
Имя работы - 2 шт - 1000 р.
или
1 x Имя работы (1200 руб.);
2 x Имя работы (1000 руб.)

Пример импорта товаров:
Имя товара - 1 шт - 1200 р.
Имя товара - 2 шт - 1000 р.
или
1 x Имя товара (1200 руб.);
2 x Имя товара (1000 руб.)

Пример импорта контактов клиента:
Через запятую, например: 79881234578,79051234589
При этом первый номер в списке будет являться основным, все остальные попадут в дополнительные номера.


Импорт заказов | Импорт данных Фото #2


Импорт заказов | Импорт данных Фото #3

 

Остались вопросы?

Напишите нам

Контакты

Телефон

+7 (953) 113-74-72

Обратная связь

Написать