Импорт заказов дает возможность перенести данные из файла сторонней системы.
Поддерживаемые форматы структурированных данных:
XLSX
XSL
CSV
Система импорта позволяет одним файлом перенести Клиентов, Оплаты, Услуги, Товары, Комплектность, Модели, Производителей и Вид техники и другие свойства и характеристики заказов, тем самым упростит процесс заполнения соответствующих справочников.
ИД заказа - Номер вашего заказа из сторонней системы
Дата приемки (создания)
Статус заказа
Вид заказа (Платный/Гарантия)
Клиент - ФИО Клиент - Телефон
Клиент - Адрес
Клиент - Email
Предмет заказа - Вид оборудования
Предмет заказа - Производитель
Предмет заказа - Модель оборудования
Серийный номер
RMA (ИД заказа сторонней системы)
Дата продажи
Дата выполнения (до выдачи)
Дата выдачи (исполнения)
Дата готовности (дедлайн, примерный срок выволнения)
Комплектность
Описание заказа
Причина заказа (неисправность)
Состояние оборудования
Примечание
Устраненные неисправности
Возможные причины поломки изделия
Рекомендации по использованию техники
Локация
Источник заказа
Сотрудник - приемщик
Сотрудник - менеджер
Сотрудник - исполнитель (мастер)
Услуги/Работы
Товары/Материалы
Сумма оплаты
Заметки приемщика (менеджера)
Заметки мастера (исполнителя)
Для импорта данных перейдите на страницу с заказами, и в правом углу нажмите на кнопку "Импорт". В открывшемся окне выберите файл Excel на локальном устройстве и нажмите "Продолжить".
Далее сопоставьте данные в соответствии с данными в вашем файле импорта.
Сопоставление клиентов с существующим справочником осуществляется по поиску ФИО клиента и номера телефона, в противном случае будет создан новый клиент.
Если у вас есть файл экспорта клиентов, сперва импортируйте его в разделе Справочники - Контрагенты, затем перейдите в импорт заказов.
Если вы не передаете ИД заказа, то ИД будет сформирован автоматически.
Пример импорта работ:
Имя работы - 1 шт - 1200 р.
Имя работы - 2 шт - 1000 р.
или
1 x Имя работы (1200 руб.);
2 x Имя работы (1000 руб.)
Пример импорта товаров:
Имя товара - 1 шт - 1200 р.
Имя товара - 2 шт - 1000 р.
или
1 x Имя товара (1200 руб.);
2 x Имя товара (1000 руб.)
Пример импорта контактов клиента:
Через запятую, например: 79881234578,79051234589
При этом первый номер в списке будет являться основным, все остальные попадут в дополнительные номера.