Статусы
Статусы имеют важную роль в работе с заказом. У каждого базового статуса есть набор уникальных функций и полей, которые дают возможность правильно работать с заказом.
Обратите внимание, что в программе можно самостоятельно редактировать, скрывать и создавать собственные статусы, подробнее об этом в отдельной инструкции Редактирование статусов заказа.
Базовые статусы
1. Новый
Статус «Новый» присваивается новым созданным заказам. Несет визуальный характер.
2. В ремонте
Данный статус является группой подстатусов, означает, что оборудование взято в ремонт или диагностику. Изменение статуса производит пользователь, который поручился за данный заказ. Данный статус имеет ряд подстатусов:
-
Диагностика. В данном статусе можно добавить описание и фото неисправности.
-
Выставлен счет. Здесь можно распечатать счет, сформировать его в отдельном разделе или выставить через интернет-эквайринг (если подключить интеграцию в разделе Настройки - Центр интеграций).
-
Ожидание диагностики. Статус для визуализации, не имеет в себе функций и полей для заполнения.
-
Согласование. Данный статус необходим, если в вашем сервисе есть этап согласования материалов и работ с клиентом. Он имеет три состояния:"Не согласовано", "Согласовано", "Отказ от работ". Подробнее о том, как работать с согласованием, в инструкции Согласование заказа.
-
Поиск запчастей. Сигнализирует о том что для продолжения работы с заказом нужны комплектующие, отсутствующие на складе. В форме статуса, пользователь отправляет запросы на поиск комплектующих ответственному сотруднику, который в свою очередь указывает статус поиска заявки, сроки поставки, поставщика и другое в разделе Поиск запчастей.
-
Ожидание запчастей. Применяется в том случае, когда для заказа были созданы заявки на поиск материалов и запчастей. Нужен для визуализации, также в нем можно добавить дополнительные заявки на поиск.
-
Отремонтирован. Один из основных статусов, необходим для добавления работ и материалов в заказ, фиксирует выполненные работы и создает документы расхода. Подробнее с инструкции Работы и материалы.
-
Готов к выдаче. Применяется в том случае, когда заказ готов к выдаче клиенту. Обычно этот статус меняют мастера, которые выполняли работу по заказу. Позволяет отправить оповещение менеджеру о готовности к выдаче заказа клиенту.
-
Контроль качества. Статус для визуализации, не имеет в себе функций и полей для заполнения.
3. Контакт с клиентом
Применяется после работы над заказом. Говорит о том, что заказ принял в обработку менеджером перед выдачей.
4. Исполнен
Финальный статус, означающий что заказ оплачен и выдан клиенту, и работ с заказом не требуется. Здесь можно внести платежи по заказу. По логике, заказ считается архивным.
5. Заказ отменен
Статус отмены заказа, удаляет документы расхода и выполненные работы по заказу.Изменение даты выполнения/исполнения заказа.
В некоторых статусах есть функция, которая позволяет изменить дату выполнения заказа (т.е. выполнения работ) или исполнения заказа (дату выдачи). Однако они не могут быть раньше даты создания заказа.
MAX