Частые проблемы и вопросы (FAQ)

У нас уволился сотрудник. Как удалить его профиль и ограничить доступ к CRM?

Вы можете ограничить доступ к CRM для сотрудника. Перейдите в раздел “Пользователи”, нажмите на иконку меню около имени сотрудника и нажмите:

“Уволить сотрудника?”, если вам нужно ограничить доступ, но не удалять профиль и иметь возможность восстановить его.
“Удалить сотрудника”, если необходимо ограничить доступ и удалить профиль без возможности восстановления

Я запросил сброс/удаление аккаунта. В течение какого времени это произойдет? Если я запросил удаление, когда вернутся средства за оплату неиспользованного тарифа?

Сброс данных в аккаунте происходит в течение 5 рабочих дней.

При запросе на удаление аккаунта его деактивация происходит в течение 60 дней.

Если есть платежи, то средства возвращаются в течение 5 рабочих дней.

Нам необходимо перенести шаблоны наших документов в программу. Как это сделать и можете ли вы помочь?

Вы можете создать новые шаблоны в программе самостоятельно: “Настройки” - “Документы” - “Новый документ”. Инструкция по созданию/редактуре документов находится здесь.

Услуга по созданию шаблона с нуля или на основе вашего документа платная. Стоимость - 1000 рублей за документ.

При импорте заказов/ контрагентов/ остатков и т.д. переносятся не все данные, либо строки дублируются. Что делать?

Скорее всего, были неправильно сопоставлены колонки на странице импорта. Значения из вашей таблицы необходимо сопоставить со значениями из CRM, как показано в инструкции.

Для корректного импорта сделайте следующее:

исправьте данные в вашей таблице: удалите лишние столбцы со значениями, которые не поддерживаются нашей CRM или которые не требуют импорта;
проверьте, что данные в вашей таблице соответствуют формату из наших шаблонов (их можно скачать в окне импорта)
во время импорта убедитесь, что везде проставлена галочка “уникальное”
на странице импорта корректно сопоставьте данные из вашей таблицы с данными CRM.

Подробнее об импорте в Базе знаний.

Могу ли я сменить тариф, если старый еще не закончился?

Да, для этого оставьте заявку через личный кабинет: Нажмите на иконку “?” в верхнем правом углу, выберите “Создать заявку в поддержку” и подробно опишите, какие изменения в тарифе требуются.

Проблемы с интеграцией фискального оборудования. Все настроил, но не печатается чек или зависает программа, что делать?

Проверьте, что настройки в терминале введены корректно:

все символы URL запроса и URL ответа должны быть написаны на латинице
проверьте корректность указанного имени личного кабинета:

“ваш_лк” - это домен, его можно найти в URL личного кабинета или в разделе “Настройки” - “Система” - “Домен”. Если вы его не меняли, то по умолчанию он имеет формат “pm_00000”

проверьте корректность указанного ID фискального устройства (KKM_ID=), его можно найти в личном кабинете: “Справочники” - “Фискальные устройства”
проверьте, что в настройках кассы указано фискальное устройство: “Справочники” - “Кассы”
убедитесь, что все файлы программы находятся в одной папке. Если вы перенесете exe файл из основной папки на рабочий стол, программа пересстанет работать.

Есть ли возможность отправлять оплату на терминал из CRM?

Нет, на данный момент эта функция еще в разработке. Как только она появится, мы расскажем об этом на нашем сайте в разделе История обновлений.

Можно ли узнать сроки, когда появятся какие-либо функции или обновления?

Нет, мы не публикуем информацию о сроках текущих разработок. Когда обновление появляется, мы размещаем информацию об этом на нашем сайте в разделе История обновлений.

Если у вас есть предложения по внедрению или изменению функционала, вы можете сообщить нам о них, мы примем к сведению и направим в отдел разработки.

Можно ли пользоваться CRM ПроМастер не из России и оплачивать тариф зарубежными банками?

Да, мы не ограничиваем доступ к программе и прием платежей. Успешность перевода зависит от политики вашего банка.

Если вы хотите оплачивать тариф не из России, для вас доступен способ оплаты через интернет-эквайринг.

Мне не нужны те статусы и поля для заполнения заказа, которые есть в CRM, либо наоборот их не хватает. Что делать?

В программе CRM ПроМастер предусмотрена возможность редактировать форму заказа и статусы под вашу бизнес-логику. Подробнее о том, как это работает, можно почитать в нашей базе знаний в разделах "Редактирование полей заказа. Типы заказов" и "Настройка статусов заказов".

У моего бизнеса есть разные виды деятельности (например, ремонт различного оборудования, аренда, выездное обслуживание, продажа товаров). Можно ли настроить программу под каждый вид отдельно?

Да, в CRM ПроМастер есть возможность создавать типы заказов, настраивать поля для заполнения и статусы под каждый из них: Редактирование полей заказа. Типы заказов. Также предусмотрен функционал для выездного обслуживания: Выездное обслуживание.

Для продажи товаров существует интерфейс кассира.

По каждому виду деятельности можно видеть отчеты по выручке отдельно.

Мне нужно время на изучение программы, ее настройку и импорт данных перед началом работы. Можно ли продлить бесплатный тариф, чтобы оплатить его только тогда, когда я фактически начну работать в CRM?

Мы даем бесплатный доступ ко всем функциям CRM на неделю, далее вам будет предложено продлить его еще на одну неделю.

Если этого времени не хватило для настройки CRM под ваши бизнес-процессы, мы можем продлить бесплатную подписку на срок до 1 месяца. Для этого свяжитесь с нами через почту, мессенджер или позвоните на горячую линию и сообщите, для чего вам необходимо продлить бесплатный доступ, а также укажите домен вашего личного кабинета.

Можно ли настроить уведомления клиентов через MAX?

К сожалению, у мессенджера MAX еще не появились инструменты для отправки сообщения через сторонние сервисы. Как только они появятся, мы реализуем возможность оповещений.

Как добавить НДС в Акте выполненных работ?

1. Перейдите в настройки организации (“Справочники” - “Мои организации” - “Редактировать”)

2. Установите параметр "Работает с НДС" и укажите ставку НДС

3. Перейдите в "Настройки" → "Документы" → "Редактировать", добавьте в табличную часть документа необходимую колонку и используйте функцию "Получить сумму НДС из числа" для вывода значения.

Таким образом НДС будет вычтен из указанной вами в номенклатуре цены на товар/услугу по формуле: СУММА * НДС% : (100+НДС%)

Настроил интеграцию с телефонией, однако при входящем звонке имя клиента определяется как “Неизвестный клиент”, а исходящие звонки не работают.

Проверьте, что вы добавили пользователя в настройках интеграции телефонии (Настройки - Центр интеграций - Телефония). Эта настройка обязательна, так как с ее помощью система определяет линию и отображает информацию о звонке тому пользователю, которого добавили в этом поле.

Не приходят оповещения о звонках в Telegram и в личном кабинете ПроМастер или приходят не всем пользователям.

Добавьте пользователя в список в настройках интеграции (Настройки - Центр интеграций - Телефония)
Проверьте, что пользователь подписан на все пуш-уведомления. Подписаться можно, нажав на колокольчик в правом верхнем углу, затем на кнопку “Настроить push-уведомления”.

Можно ли заходить в аккаунт с нескольких устройств?

Да, один пользователь (сотрудник) может использовать неограниченное количество устройств. Однако права доступа и роли (мастер, менеджер, супервайзер и т.д.) настраиваются отдельно для каждого пользователя.

Есть ли у вас мобильное приложение? Ограничен ли там функционал?

У нас есть PWA приложение (работает в браузере), адаптированное под мобильные устройства. Для Android его можно скачать в Рустор, а для iOS можно авторизоваться в браузере Safari. Функционал такой же, как и в версии для компьютера.

Могу ли я запросить добавление новых функции, внести изменения в программу?

Да, вы можете предложить идеи по улучшению функционала.

Если вы используете облачную версию, вы можете отправить свои предложения нашей команде. Мы рассматриваем все запросы и добавляем новые функции в обновления, если они востребованы у большого числа пользователей. Приоритет разработки определяется актуальностью запроса и количеством обращений с подобными предложениями.

Если вам требуется индивидуальная доработка под особенности ваших бизнес-процессов, рекомендуем рассмотреть коробочную версию программы. В этом случае вы можете подготовить техническое задание и обратиться к нам — мы оценим возможность реализации необходимых изменений в коробочной версии.

Я зарегистрировался, указал род деятельности, но программа не настроена под мой бизнес. Почему?

Род деятельности при регистрации используется в основном для нашей внутренней статистики, а также для базовой адаптации программы. Например, если вы указали, что у вас СТО, в форме создания заказа могут появиться дополнительные поля, такие как VIN-номер, госномер, пробег и другие.

Однако полноценная настройка программы выполняется самостоятельно, исходя из особенностей ваших бизнес-процессов. К таким настройкам относятся, например:

Для этого вы можете воспользоваться Базой знаний. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться в нашу поддержку.

Также мы проводим персональное обучение в формате онлайн-встречи (Zoom или Яндекс Телемост). Во время звонка мы поможем вам разобраться в функционале и настроить личный кабинет. Чтобы записаться на обучение, свяжитесь с нами.

Есть ли возможность автоматически создавать лиды, задачи, заказы или обновлять номенклатуру и остатки?

Для таких целей у нас реализован метод REST API для интеграции со сторонними системами, однако на данный момент он недоступен для заказов.

Для лидов, задач и склада настройка обмена по API осуществляется вами, ознакомиться с описанием и инструкциями по данному методу можно в Базе знаний: REST API.

Также в CRM ПроМастер реализована возможность создавать лид из звонка при настроенной интеграции с телефонией, а затем конвертировать лид в заказ. Подробнее об этом в инструкции: Создание лида при входящем звонке.

Есть ли возможность восстановить данные, если что-то удалил? А если произойдет сбой на вашей стороне?

Если вы удалили системные настройки (например, статусы заказа), обратитесь в поддержку для восстановления.

Удаленные заказы, контрагенты, платежи, сотрудники и т.д. не могут быть восстановлены, если были удалены по вашей инициативе.

Если произойдет массовый сбой и данные будут удалены, мы несем ответственность и восстанавливаем их.

Направляем ли мы ваши данные по продажам и выполненным заказам в налоговую службу?

Нет, все ваши данные конфиденциальны и не передаются третьим лицам.

Данные по платежам будут передаваться в ОФД только в случае, если вы сами подключите интеграцию с контрольно-кассовым оборудованием или с интернет эквайрингом и начнете фискализировать чеки.

Как хранятся мои данные у вас и соблюдается ли конфиденциальность?

Все данные пользователей хранятся в надежных дата-центрах, расположенных в России. Мы принимаем необходимые меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации.

Подробные условия обработки и защиты данных описаны в нашем Лицензионном соглашении. В документе содержится пункт об обязательстве соблюдения конфиденциальности пользовательской информации в соответствии с законодательством РФ

Есть ли прямой перенос данных (заказов, клиентов, склада и т.д.) из других CRM?

Нет, прямой интеграции нет. Вы можете импортировать вашу базу excel файлами, инструкция есть в нашей базе знаний: Импорт данных.

Если возникнут сложности, обратитесь в поддержку и отправьте ваш файл импорта.

Остались вопросы?

Контакты

Email

Телефон

Обратная связь