Шаблоны документов (редактирование)

Как редактировать и создавать шаблоны документов?

Как устроен редактор документов?

Как вставить таблицу в документ или отредактировать ее?

Как вставить логотип или печать в документ?

Как вставить QR-код или Штрих-код?

Как вставить изображение?

Как сделать копию документа?

Как настроить размеры документа?

Частые вопросы

Как редактировать и создавать шаблоны документов?

В системе реализована возможность формировать документы на основе шаблонов. По умолчанию есть ряд стандартных шаблонов, например, УПД, квитанция, акт выполненных работ, этикетка и т.д. Их можно отредактировать или создать собственный документ:

1. Перейдите в раздел Настройки - Документы

2. На данной странице есть несколько групп документов (заказы, счата, склад и т.д), они соответствуют разделам в CRM.
Выберите документ и нажмите "Редактировать", для создания нового нажмите "Новый документ".

3. Откроется редактор документов, где можно внести изменения.

4. Нажмите "Сохранить", чтобы применить изменения.


в начало инструкции

Как устроен редактор документов?

Он состоит из:

1. Панели инструментов, с помощью которой можно изменить шрифт, форматирование документа и т.д.


2. Окно для ввода текста (содержание вашего документа).



3. Раздел с переменными.
Переменные - это объекты, которые автоматически принимают различные значения, когда вы печатаете документ. Например, переменная #КЛИЕНТ-ФИО подставит имя клиента из заказа, по которому вы формируете документ.
В этом же списке вы можете обнаружить различные готовые таблицы - таблицы изделий, работ, товаров и т.д.

Обратите внимание, что в документах из разных разделов CRM могут действовать разные переменные, именно поэтому их список при редактировании документов по заказам и, например, по складу, может отличаться.

Элементы редактирования текста и список переменных также можно вывести, нажав правой кнопкой мыши на документ. Откроется контекстное меню:


 

Чтобы вставить переменную или готовую таблицу:

1. Установите курсор в необходимом месте документа

2. Кликните на название переменной в разделе справа, либо через контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопкой мыши

3. Переменная автоматически вставится. Нажмите "Сохранить", чтобы применить изменения.
 

в начало инструкции

Как вставить таблицу в документ или отредактировать ее?

Для вставки пустой таблицы нажмите на иконку "Таблица" на панели инструментов:



В появившемся окне укажите параметры таблицы и нажмите "ОК".


 

Обратите внимание, что вы можете использовать готовые таблицы из списка переменных, которые будут автоматически перечислять позиции (товары, работы и т.д., если в заказе их несколько).

Для редактирования таблицы:
1. Установите курсор в необходимом месте
2. Нажмите правую кнопку мыши
3. Откроется контекстное меню, с помощью которого можно вставить/удалить/соединить ячейки, колонки или строки.

Чтобы изменить размер таблицы, ее границ или отступов, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Свойства таблицы".

в начало инструкции

Как вставить логотип или печать в документ:

1. Загрузите изображения в разделе "Справочники - Мои организации", выбрав необходимую организацию и открыв вкладку "Логотип и печать". Если у вас несколько организаций, вы можете загрузить для каждой разные печати и логотипы.


 

2. Перейдите в Настройки - Документы - Редактировать и установите курсор в необходимое место

3. Кликните правой кнопкой мыши по курсору, и в контекстном меню выберите "Мои реквизиты - Логотип" или "Мои реквизиты - Печать". Эти же значения есть в списке переменных справа, можно выбрать их оттуда.

4. Сохраните документ.

в начало инструкции

Как вставить QR-код или Штрих-код?

Для вставки также необходимо воспользоваться переменными, вкладка "Функции".



Обратите внимание, в данном списке перечислены все возможные QR-коды, в программе недоступна генерация QR из вашей ссылки. Однако вы можете вставить любое изображение, в т.ч. с кодом, сгенерированным на другой площадке. 

в начало инструкции

Как вставить изображение?

1. Переведите ваше изображение в формат base64. Сделать это можно в любом онлайн-конвертере: напишите в поисковой строке браузера "перевести изображение в base64", откройте одну из первых ссылок и загрузите туда ваш файл. В результате вы должны получить длинный код, который неоходимо полностью скопировать.
3. В редакторе документов установите курсор в том месте, где хотите вставить фото.
2. На панели инструментов нажмите на "Изображение".



3. Откроется дополнительное окно, в поле "Ссылка" необходимо вставить код base64.



3. Нажмите "ОК".

Теперь ваше изображение отобразится в документе, изменить его размер можно потянув за край области.

в начало инструкции

Как сделать копию документа?

Если вы хотите поработать на документом и внести изменения, но при этом не потерять изначальную его версию, вы можете создать копию:

1. В документе, который хотите дублировать, на панели инструментов нажмите "Источник"



2. Скопируйте весь код на странице

3. Создайте новый пустой документ и нажмите "Источник", вставьте весь скопированный ранее код

4. Дайте название новому документу и нажмите "Сохранить".

в начало инструкции

Как настроить размеры документа?

В редакторе документа есть вкладка Настройка печати, где можно настроить:

1. Формат файла
2. Формат печатного документа
3. Ориентацию документа
4. Отступы

Если текст документа не помещается на странице при печати, значит, он слишком большой и необходимо уменьшить шрифт, межстрочный интервал и удалить пустые блоки в документе.

в начало инструкции

Частые вопросы

В программе есть поле или значение, я хочу отобразить его в документе, но не вижу подходящей переменной. Что делать?

Напишите нам в поддержку и сообщите, какое значение вы хотите отобразить в документах. Мы подскажем, какую переменную можно использовать и при возможности добавим ее в общий список.

При печати текст отображается на двух листах, я хотел бы печатать на одном

Тут возможны два варианта:
 - текст слишком большой, необходимо уменьшить шрифт, межстрочный интервал, удалить лишние абзацы и пустые блоки в документе
- в документе используется разрыв страницы, обычно в шаблоне он выглядит таким образом:



Чтобы удалить разрыв страницы, следуйте шагам:

1. На панели инструментов нажмите "Источник"
2. Откроется код, необходимо найти строку со значением page-break-after. Чтобы быстро найти ее, воспользуйтесь функцией браузера "Поиск по странице" (ctrl + F)



3. Удалите строку с этим значением

4. Нажмите "Сохранить"

При печати документа снизу и сверху листа отображается ссылка на личный кабинет ПроМастер, дата и время печати и т.п. Как их убрать?

Чтобы скрыть их, необходимо в окне настроек печати убрать верхние и нижние колонтитулы:


в начало инструкции