Уведомление клиентов и отправка документов в мессенджерах, СМС и по email

Где можно отправлять оповещения

Шаблоны оповещений

Автоматические оповещения

Ручные оповещения

Отправка документов клиенту

В CRM ПроМастер есть возможность отправлять клиентам уведомления вручную и автоматически (во время каких-либо событий в системе).

Где можно отправлять оповещения

Для отправки уведомлений и документов доступны следующие каналы связи:

• СМС-сообщения. Для этого необходимо подключить интеграцию с одним из доступных провайдеров.
  Сделать этого можно в разделе Настройки - Центр интеграций - СМС уведомления. Выберите один из вариантов в данном разделе, нажмите на него и в открывшемся окне введите данные из личного кабинета у провайдера.
  Тарификация зависит от выбранного провайдера, с нашей стороны интеграция бесплатна.
  

• WhatsApp. При использовании данного метода отправки уведомлений ПроМастер инициирует открытие переписки с клиентом в WhatsApp и вводит ваш шаблон уведомления в поле для сообщения. Вам необходимо нажать “Отправить”.

• Telegram. Работает так же, как и WhatsApp.

• MAX. Подключение интеграции с MAX подразумевает создание вашего собственного чат-бота. Подробнее в инструкции Интеграция с MAX.

• Email. Настройка отправки уведомлений по email находятся в разделе Настройки - Оповещения и рассылка - Настройки Email (SMTP). Там вы можете указать имя отправителя, если хотите отправлять письма с нашего сервера, либо подключить свой SMTP сервер.

Шаблоны оповещений

Шаблоны можно создать в разделе Настройки - Оповещения и рассылка - Оповещения клиентов. Нажмите “Добавить шаблон”, введите наименование и текст.


 

В настройках текста есть возможность использовать переменные, в которые будут подставляться свойства заказа. Для это в поле “Текст” кликните правой кнопкой мыши, и выберите необходимые переменные. 

Автоматические оповещения

Автоматические уведомления настраиваются в разделе Настройки - Оповещения и рассылка - Оповещения клиентов.

Доступно три события с автоматическим уведомлением:

• Информирование о создании заказа

• Информировании о записи на услугу

• Информирование о готовности заказа к выдаче (изменение статуса на “Готов к выдаче”).

Таким образом, после того, как эти события произойдут в системе (например, вы создадите новый заказ), программа автоматически выполнит действия по отправке уведомления в соответствии с вашими настройками: отправит выбранный ранее шаблон выбранным ранее методом.

Для отправки автоматических уведомлений можно выбрать только один метод. 

Ручные оповещения

Для отправки уведомлений вручную, вам необходимо:

1. Нажать на имя или номер телефона клиента в списке заказов, либо в просмотре информации по заказу. Также этот функционал доступен в статусе заказа "Контакт с клиентом".


Отправка уведомлений из окна "Информация по заказу"  


 Отправка уведомления из статуса "Контакт с клиентом"                                                                                       


Отправка уведомлений из таблицы заказов на странице "Заказы".
 

2. В появившемся вспомогательном меню выбрать необходимый канал связи (мессенджеры, почта или СМС).

3. Откроется окно с выбором шаблонов, которые вы создавали в разделе Настройки - Оповещения и рассылка - Оповещения клиентов, а также с полем для дополнительного сообщения. Также можно отметить заказы клиента, которые находятся в статусе “Готов к выдаче”, и о которых вы хотите уведомить клиента. Они все будут перечислены в шаблоне.

4. После выбора шаблона нажмите “Оповестить”. Далее уведомления отправятся в соответствии с логикой выбранного метода отправки.

Отправка документов клиенту

В программе предусмотрена возможность отправлять документы клиентам по всем вышеперечисленным каналам связи. Чтобы сделать это, нажмите "Печать ддокумента", выберите документ и в открывшемся окне нажмите "Отправить". Подробнее о шаблонах документов в отдельной инструкции Шаблоны документов.