Редактирование полей заказа. Типы заказов.

В программе CRM ПроМастер предусмотрена возможность адаптировать поля, заполняемые при создании заказа, под ваши бизнес-процессы, а также создать несколько типов заказов с разными наборами полей под разные виды услуг (например, ремонт, аренда, техническое обслуживание), упрощая работу менеджеров и повышая качество данных.

• По умолчанию есть только один тип - "Заказ"

• В программе используются системные поля (предустановленные) и пользовательские поля (созданные вручную). В интерфейсе они называются "свойства".

• Все поля, кроме системных (Тип заказа, Клиент, Организация, Локация, Менеджер, Мастер, Источник заказа) можно скрыть или изменить.

• Процесс создания заказа и описание предустановленных полей и вкладок есть в отдельной инструкции "Как создать заказ. Описание вкладок и полей в форме заказа."

Оглавление

Как создать новый тип заказа?

Как редактировать или скрывать системные поля в форме создания заказа?

Как создавать собственные поля в форме создания заказа?

Где и в какой очередности будут отображаться созданные поля?

Отображение информации из созданных полей в документах
 

Как создать новый тип заказа?

1. Перейдите в раздел Настройки - Заказы - Типы заказов и свойства. Он выглядит так:

Настройки "Типы заказов и свойства"
 

2. Нажмите "+"  , откроется окно:

Окно "Создание типа заказа"
 

3. Здесь необходимо ввести наименование типа заказа. Поле "Наименование для раздела" будет отображаться на странице "Заказы"  отдельной вкладкой, если на странице настроек Типы заказов и свойства поставить галочку около параметра "Представить типы заказов в виде разделов".

Параметр "Сортировка" влияет на то, какая очередность будет у вкладок на странице "Заказы". Если вы не включили представление типов в виде разделов, то очередность будет влиять на то, какой тип будет стоять по умолчанию при создании заказа.

 Типы заказов в виде разделов

4. Нажмите "Сохранить". Новый тип заказа создан и теперь отображается в выпадающем списке в настройках.

Выпадающий список типов заказов

К началу инструкции

Как редактировать или скрывать системные поля в форме создания заказа?

1. Откройте Настройки - Заказы - Типы заказов и свойства. В выпадающем списке типов заказов выберите тот тип, свойства которого вы хотите изменить.

2. Чтобы скрыть или изменить имеющееся поле, наведите курсор на необходимое свойство и нажмите "редактировать" , например: .

3. Откроется окно редактирования свойства. Оно выглядит так:

Окно “Редактирование системного свойства”

4. Здесь можно отредактировать свойство, а также указать, для какого типа заказа оно будет доступно. Если убрать все типы, то свойство будет скрыто.

К началу инструкции

Как создавать собственные поля в форме создания заказа?

Откройте Настройки - Заказы - Типы заказов и свойства. Нажмите .
Откроется окно "Создание свойства":

Окно "Создание свойства"

В данном окне есть следующие поля к заполнению:

1. Типы заказа
    Здесь можно указать те типы, для которых данное свойство будет доступно.

2. Наименование

3. Тип:
   - Поле.  Поле для ввода короткого текста.
   - Текст. Поле для ввода длинного текста, размер поля можно изменить, если зажать и двигать его правый нижний угол в форме создания/редактирования заказа.
   - Число
   - Число с точкой
   - Чекбокс. Небольшой квадрат, позволяющий поставить отметку в виде галочки.
   - Справочник. Дает возможность выбрать одно значение из справочника без возможности добавлять новые значения при создании/редактировании заказа. Чтобы создать справочник, нажмите “+” , введите его название и добавьте элементы. В будущем добавлять новые элементы можно в разделе Настройки - Заказы - Справочники.

   

   Окно “Редактирование справочника”

   - Справочник (с быстрым добавлением элементов). Аналогично пункту выше, однако позволяет добавлять новые элементы во время создания/редактирования заказа.
   - Справочник с множественным выбором. Аналогичен обычному справочнику, но позволяет выбирать несколько элементов
   - Справочник с множественным выбором (с быстрым добавлением элементов). Аналогичен обычному справочнику, но позволяет выбирать несколько элементов и добавлять их в справочник во время создания/редактирования заказа.
   - Дата
   - Дата и время
   - Справочник - Сотрудник. Позволяет выбрать любого сотрудника, который добавлен в разделе "Пользователи".
   - Справочник - Контрагенты. Позволяет выбрать любого контрагента, который добавлен в разделе Справочники - Контрагенты.

4. Значение по умолчанию
   Настройка позволяет задать то значение, которое будет стоять по умолчанию при создании заказа. 

5. Подсказка
   Пояснение к полю, будет появляться при наведении курсора на значок вопросительного знака. 

6. Обязательное
   Если поставить галочку в данном параметре, то при создании заказа данное поле будет обязательно к заполнению и помечено "*". 

7. Фильтруемое
   Если при создании свойства поставить галочку "Фильтруемое", данное поле появится разделе Заказы - Фильтр, в блоке "Дополнительные поля" и по нему можно будет искать заказы.
   Для каждого типа свойств предусмотрен свой алгоритм фильтрации, например, для Даты можно выбрать начало и конец периода, система найдет все заказы в интервале под указанную в заказе дату.

Дополнительные поля для фильтрации заказов
К началу инструкции

Где и в какой очередности будут отображаться созданные поля?

По умолчанию они будут расположены в первой вкладке окна создания/редактирования заказа - "Заказ". Вы можете создать отдельную вкладку для новых полей и назначить ей название.
Для этого в разделе Настройки - Заказы - Типы заказов и свойства поставьте галочку около параметра "Вывести дополнительные свойства в отдельную вкладку", укажите свое название и нажмите "Сохранить".

Вывести дополнительные свойства в отдельную вкладку

Очередность полей можно менять несколькими способами:

1. В списке свойств при наведении курсора появится значок . Если зажать его левой кнопкой мыши, свойства можно перетаскивать.

2. В окне создания или редактирования заказа в правом верхнем углу нажмите . Слева от полей появится значок , с помощью которого можно менять очередность.
   К началу инструкции

Отображение информации из созданных полей в документах

Созданные вами свойства также можно использовать в шаблонах документов. Для вставки их в шаблон, перейдите в Настройки - Документы - Заказы, откройте документ для редактирования, и в правой части в разделе "Переменные" откройте блок "Мои поля в заказе". Вы увидите все ваши созданные поля. Выберите место в документе и нажмите на необходимое значение для вставки.

Мои поля в заказе в шаблонах документов

К началу инструкции