Типы заказов и дополнительные поля

Типы заказов

В программе предусмотрено добавление произвольных типов заказов, ими могут быть как обычные заказы на ремонт так и заявки или инное, в зависимости от ваших бизнес-процессов в сервисном центре. По умолчанию в системе создан только один тип "Заказы", чтобы добавить свои, перейдите в раздел Настройки - Заказы - Типы заказов и свойства. Каждый тип заказа имеет свой набор свойств, которые появляются для заполнения при создании заказа. 

В CRM ПроМастер можно создать свои поля для заполенения в карточке заказа (редактирование или создание). Для этого перейдите в раздел Настройки - Заказы - Дополнительные поля, и создайте необходимый набор свойств. 

Поддерживаемые типы данных

1. Поле

2. Текст

3. Число

4. Число с точкой

5. Чекбокс

6. Справочник

7. Справочник с множественным выбором

8. Дата

Свойство с типом "Дата"

Перечесление типов

Свойство  с типом "Справочник"

Редактирование справочника

Поля в карточке

Фильтр и таблица заказов

Если при создании свойства поставить галочку "Фильтруемое", данное поле появится внизу фильтра в блоке "Дополнительные поля". Для каждого типа свойств предусмотрен алгоритм фильтрации, например для Даты можно выбрать начало и конец периода, система найдет все заказы в интервале под указанную дату в заказе.

Использование свойств в шаблонах документов

Свойства также можно использовать в шаблонах документов. Для вставки их в шаблон, перейдите в Настройки - Документы - Заказы, откройте документ для редактирования, и в правой части переменные откройте блок "Мои поля в заказе". Вы увидите все ваши созданные поля, выберите место в документе и вставьте.