Создание заказа

• Для полей в окне редактирования заказа есть повторяющиеся кнопки:

1. Поиск 

2. Редактировать 

3. Добавить новое значение (нового клиента, вид работы и т.п.) в справочник прямо из формы создания заказа 

• Значком * обозначаются поля, обязательные к заполнению.

• Все поля, кроме системных (Тип заказа, Клиент, Организация, Локация, Менеджер, Мастер, Источник заказа) можно скрыть или изменить. Подробнее об этом в инструкции Типы заказов и дополнительные поля.

Форма создания заказа. Вкладка "Заказ"

    Вкладка "Заказ"

• Тип заказа*
  Для каждого типа заказа можно настроить свои свойства, статусы, поля к заполнению. Сделать это можно в разделе Настройки - Заказы - Типы заказов и свойства. По умолчанию есть один тип - "Заказ". Подробнее о настройке типов в инструкции Типы заказов и дополнительные поля.

• Клиент*
  Клиент, на которого создается заказ. Все добавленные клиенты хранятся в разделе Справочники - Контрагенты, но добавить их можно прямо из интерфейса создания заказа, нажав .

• Организация*
  Выбранная организация будет отображаться в документах по заказу и все платежи по текущему заказу будут засчитываться в кассу, привязанную к ней. Создать или отредактировать организации можно в разделе Справочники - Мои организации.

• Предмет заказа
  Вид, производитель, наименование и артикул изделия, который принимается в ремонт. При нажатии на  можно выбрать несколько изделий. Изделие можно добавить прямо из формы создания заказа  . Все значения хранятся в разделе Справочники - Модели.

• Сумма согласования
  Сумма предварительного согласования за ремонт.

• Примечание
  Дополнительная информация к заказу.

• Состояние изделия

• Причина заказа

• Описание заказа

• Отметки:
  Аппарат у клиента - если изделие еще находится у клиента по каким-либо причинам.
  Заказ срочный - при выборе данного параметра номер заказа будет подсвечен красным цветом и поднимется на первое место в списке заказов.
  Указать крайний срок - выбор даты выполнения заказа. Количество дней до завершения заказа или количество просроченных дней можно будет отобразить в общем списке заказов. 

• Комплектность

  Составные части изделия, прилагающиеся к нему позиции (сумка, блок питания, кабель и т.п.). Данные значения также можно добавить прямо из формы создания заказа. Они хранятся в разделе Справочники - Комплектация.

• Доставка
  При необходимости доставить изделие клиенту после оказания ремонта, можно проставить галочку в данном параметре и указать адрес. Это будет отображаться в информации по заказу.

• Серийный номер
  При указании серийного номера изделия, в будущем можно будет создать заказ, по серийному номеру найти изделие клиента и добавить в качестве предмета заказа.

• Вид заказа
  Виды заказов можно настроить самостоятельно. Они нужны, чтобы при создании начислений заработной платы была возможность выбирать, за какие именно виды заказов начисляется оплата сотруднику.

• Дата продажи
  Используется для фиксирования даты продажи оборудования в магазине где приобреталась техника. (дата продажи из гарантийного талона, используется для продления гарантии).

• RMA
  Данное поле используется для идентифицирования гарантийного оборудования из систем учета производителей.

• Локация*
  Место, где был принят заказ. Редактировать имеющиеся локации или добавлять новые можно в разделе Справочники - Локации. Данные выбранной локации могут быть отображены в документах по заказу. По умолчанию указывается та локация, в которой вы сейчас находитесь в личном кабинете.

• Менеджер*
  Сотрудник, который ведет работу с клиентом. При необходимости согласовать работы, товары и материалы в заказе, запрос на согласование будет отправляться именно этому сотруднику. Менеджера по умолчанию можно настроить в разделе Настройки - Справочники - Мои организации.

• Мастер
  Сотрудник, который выполняет работу над изделием. Мастера по умолчанию можно назначить в разделе Настройки - Справочники - Мои организации.

• Источник*
  Источник заказа, где клиент нашел вас и обратился. Редактировать, добавлять и устанавливать источник по умолчанию можно в разделе Справочники - Источники.