Как создать заказ?

Для создания заказа перейдите на страницу «Заказы» нажмите на кнопку Создание и редактирование заказа | Работа с заказами Фото #1 или на иконку Создание и редактирование заказа | Работа с заказами Фото #2 из главного меню системы. Откроется модальное окно с необходимыми полями для создания заказа. Форма создания заказа в CRM ПроМастер

 

Описания полей формы

Обязательные

Клиент - клиент на которого создается заказ.
(если клиент отсутствует в базе, создайте нового нажатием на кнопку Создание и редактирование заказа | Работа с заказами Фото #4)

Предмет заказа - модель оборудования клиента принимающийся в ремонт.
(если модель отсутствует в базе, создайте нового нажатием на кнопку Создание и редактирование заказа | Работа с заказами Фото #4)

Причина заказа - описание основной неисправности/проблемы оборудования

Все обязательные поля в системе обозначены символом: *

После заполнения обязательных и дополнительных полей нажмите кнопку «Сохранить». Заказ будет создан, и виден в таблице заказов со статусом «Новый»

Печать документов

Для быстроты действий, вы можете воспользоваться выбором одного из ранее созданных вами шаблонов документов
 Создание и редактирование заказа | Работа с заказами Фото #6 → Создание и редактирование заказа | Работа с заказами Фото #7
После сохранения заказа, выбранный документ будет автоматически открыт в новой диалоговом окне, где вы сможете его распечатать.

Для корректной работы печати, разрешите вашему браузеру открывать всплывающие окна.

Внесение платежей (предоплата)

Что бы внести платеж/предоплату по новому заказу, перейдите в вкладку «Платежи», введите сумму и способ оплаты. Данный платеж будет определяться системой как предоплата. Платеж может быть отображен в квитанции и других документах по заказу.

Создание и редактирование заказа | Работа с заказами Фото #8
 

Остались вопросы?

Напишите нам

Контакты

Телефон

+7 (953) 113-74-72

Обратная связь

Написать